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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Master Monnaie Banque Finance AssuranceDate de mise à jour : 17/01/2023
| Identifiant OffreInfo : 02_202301153305 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation a pour objectif de vous former au métier de conseiller(e) spécialisé(e) en Patrimoine dans le domaine de la banque assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l'assurance, développer les comportements indispensables à la vie d'entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d'obtenir un Master 1 et 2 Monnaie Banque Finance par le Ministère Éducation Nationale de Niveau 7.
Pendant 24 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « patrimoniaux ». Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, pour conseiller avec expertise chacun d'entre eux. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.
Révérenciel de formation :
Première année de Master :
Module Fondamentaux Banque
Marchés des capitaux/ Economie et politique monétaire/Firme bancaire/Conférences de méthode
La clientèle des Particuliers et leur marché
Environnement Bancaire/ Accueil Client: Entretien Découverte/ Satisfaction client
Identification et proposition de solutions Banque Asssurance
Client et compte de dépôt/ Epargne Monétaire/ Epargne Assurance/Valeurs mobilières/ Assurance de biens et de personnes/ crédits aux particuliers
Accompagnement du client dans les événement de sa vie
Fiscalité et régimes patrimoniaux/ Transmission du Patrimoine
Développement du portefeuille et gestion des risques
Environnement réglementaire/développement de la vigilance aux risques opérationnels/Développement de portefeuille et stratégie de la banque
Technologies et méthodes de transformation digitale
Pass omnicanal/ La transformation numérique des banques/ Pilotage du changement avec la gestion de projet
Deuxième année de Master :
Environnement & stratégie de la banque
Enjeux et défis actuels de la Banque/ Stratégie, Marketing, communication / Droit Bancaire
Mise en œuvre d'une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale
Prise en charge du client “bonne gamme”/ Préparation de l'entretien de découverte/Approche globale et analyse de la situation du client
Propositions de solutions patrimoniales adaptées
Préconisations de solutions patrimoniales et matrimoniales/ Optimisation de la situation fiscale du client/ Gestion des revenus et stratégie patrimoniale
Actifs financiers et marchés de capitaux
Principe d'analyses et de gestion des actifs financiers / Bourse, marché des actions, gestion obligataire/ Pratique des marchés dérivés
Projet tutoré
Suivi du projet tutoré
Finance, risques et négociation
Analyse financière et boursière/Produits financiers et allocation d'actifs/ Négociation commerciale/ Risques Bancaires/ Stratégie Patrimoniale et personnes morales
Proposition de solutions patrimoniales adaptées
Présentation de scénarii/ Impacts des préconisations/ Réponses aux questions du client
Contribution au développement de la clientèle patrimoniale
Concrétisation des propositions faites aux clients/ analyse et développement du portefeuille/analyse des performances commerciales/mesure de la satisfaction client
Grand oral, épreuve de synthèse et professionnelles
Nombre d'heures prévisionnelles* : 1132H
* information non contractuelle
Modalités Pédagogiques :
Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.
Modalités d'évaluation :
En cours et en fin de formation
Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).
Modalités de validation des compétences :
Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *
*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4
AVOIR UNE LICENCE Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année et 2ème année
Accessible en contrat d'apprentissage