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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Bachelor Conseiller FinancierDate de mise à jour : 22/02/2024
| Identifiant OffreInfo : 02_201602008165 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de proposer des produits et services.
Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions
• Promouvoir des produits, des services bancaires et d'assurances
• Conseiller des solutions d'épargnes et de placements
• Préconiser des solutions d'investissements
• Auditer les risques et la conduite de projet
Il est constamment en veille sur l'évolution et l'actualité
des marchés financiers, immobiliers et la situation économique
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Domaines d'enseignements professionnels permettant d'appréhender l'environnement juridique et les compétences et connaissances en banque / finance et assurance dans le cadre de la relation avec une clientèle particulier et / ou entreprise :
BLOC DE COMPÉTENCES 1
PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES
• Techniques et produits bancaires
• I.A.R.D
• Prévoyance
BLOC DE COMPÉTENCES 2
CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT
• Régimes sociaux et retraites
• Économie financière
et marchés des capitaux
• Assurance vie
BLOC DE COMPÉTENCES 3
PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR
• Crédits immobilier
• Financement des professionnels
• Immobilier
BLOC DE COMPÉTENCES 4
AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET
• Fiscalité
• Régimes matrimoniaux
• Droit successoral
• Analyse financière
ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Compléments de formation en lien avec le secteur de la banque / finance et assurance pour compléter la professionnalisation et élargir les compétences :
• Mathématiques financières
• Anglais des affaires
• Techniques de vente
• Management
• Immobilier
• Certification AMF
COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
La certification «Conseiller Financier»
permet l'obtention :
• du statut C.I.F.*
Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P.
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement*
et I.A. Intermédiaire en Assurances*
• de la carte T
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière*
Préparation à la certification A.M.F.
Autorité des Marchés Financiers
*Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations
TRAVAUX DIRIGÉS
VALIDATION D'EXAMEN
Épreuve orale avec présentation d'un
dossier de pratiques professionnelles.
L'épreuve orale prend la forme d'une soutenance devant un jury de professionnels. Les modalités d'évaluation se fondent sur le principe de la démonstration des compétences professionnelles par le candidat. L'examen final oral se déroule en deux temps :
• La démonstration de la maîtrise des compétences au travers d'une mise en situation reconstituée
• La présentation d'actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise
Formation en présentiel et en distanciel
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 2
-