Conseiller en assurance

• Conseiller en assurance - Code CertifInfo 117609
  • Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques

Objectifs

L'orientation client impacte
fortement le métier de l'assureur. Le principal objectif du conseiller
en assurance est de construire une relation de confiance avec ses
clients. Son travail ne se limite plus à la vente de contrats et au
suivi de l'évolution des besoins de ses clients. Aujourd'hui, il doit
également suivre les sinistres pour s'assurer de leur bonne fin et de la
satisfaction du client, indispensable pour établir une relation
durable. La formation de Conseiller en assurance intègre toutes ces
dimensions et plus encore.

L'objectif de cette formation est de former des conseillers
spécialisés dans les produits et solutions d'assurance, capables de
développer une expertise technique commerciale et relation client dans
le cadre du devoir de conseil en assurance.

• Conseiller et vendre des produits d'assurances
• Apporter à chaque client une solution d'assurance personnalisée
• Organiser et assurer la prospection
• Conseiller, négocier et conclure la vente des contrats
• Réaliser le suivi d'un portefeuille de clients.

Les emplois visés sont : Commercial, technico-commercial, chargé de
clientèle (gestionnaire, chargé d'indemnisation, chargé d'opération
d'assurance, chargé de souscription, téléconseiller).

Programme de la formation

MODULE 1 : ASSURANCE

A) Les fondamentaux de l'assurance

1. Découverte de l'assurance

a. Secteur

b. Bases techniques et juridiques

B) Les produits d'assurance IARD

1. Risques des particuliers

2. Risques des entreprises

3. Gestion des sinistres IARD

C) Les produits d'assurance VIE

1. Assurances individuelles

2. Assurances collectives

3. Gestion des sinistres VIE

D) Devoir d'information et de conseil

MODULE 2 : VENTE ET GESTION DE LA RELATION CLIENT

A) Vente et négociation

1. Préparation de l'entretien

2. Négociations spécifiques

B) Organisation commerciale

1. Prospection, vente à distance, recommandation et parrainage, fidélisation,

2. Méthodologie de réalisation des objectifs

C) Communication

1. Fondamentaux de la communication écrite

2. Gestion des relations conflictuelles

3. Relation client en face à face et au téléphone en souscription

4. Gestion et sinistres

D) Utilisation digitale des  technologies dans la gestion de la relation client

MODULE 3 : INITIATION AU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

A) Accompagner la montée en compétence d'un tutoré, stagiaire

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 2

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

444 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Conditions de prises en charge

Les frais de formation sont pris en charge par les entreprises ou les financeurs.

Public(s)

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Particulier, individuel, Public de la formation initiale, Public sans emploi, Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Cursus proposé en alternance (contrat de professionnalisation) ou en formation continue

Niveau d'entrée : Bac

Conditions spécifiques et prérequis

? Avoir moins de 30 ans ou être inscrit au Pôle Emploi ? Avoir le niveau BAC+1 validé. ? Être bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ? Expliciter par écrit son intérêt pour la formation et le secteur (différent de la lettre de motivation pour l'employeur) ? et/ou Avoir participé à un entretien de motivation

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

30 Avenue de l'Europe
Espace Européen
67300 - Schiltigheim

Responsable :
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

Responsable : Isabelle COMPOS
Téléphone fixe : 0388816451
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur

IFPASS
SIRET: 78420275600119

Responsable : PUPIL
Téléphone fixe : 0388816451
Site web : https://www.ifpass.fr/
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du 01/09/2025 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

30 Avenue de l'Europe
Espace Européen
67300 - Schiltigheim

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

CFA de l'Assurance
SIRET : 78420275600150

Adresse

172 Rue de la République
92800 - Puteaux

Téléphone fixe : 0147765800
Contacter l'organisme