|
DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assuranceDate de mise à jour : 25/02/2026
| Identifiant OffreInfo : 01_GE478717 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
La formation vous prépare en 1 an au métier de conseiller clientèle en banque et assurance.
Le conseiller clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance participe activement au déploiement opérationnel de la stratégie commerciale sur son territoire.
Il analyse son environnement concurrentiel à travers des études de marché et assure une veille réglementaire permanente afin d'identifier des opportunités de croissance.
Il conçoit, pilote et ajuste des plans d'actions commerciales intégrant des leviers de communication digitale, avec pour objectif de fidéliser, développer et valoriser son portefeuille clients dans un environnement omnicanal.
Son approche s'inscrit également dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Par ailleurs, il entretient et dynamise un réseau de partenaires afin de renforcer la performance commerciale et la proximité client.
Organisation et pilotage de l'activité commerciale.
Le conseiller en banque et assurance met en œuvre la stratégie commerciale de son agence dans le respect du cadre réglementaire en vigueur.
Il analyse son marché local, identifie les opportunités de développement auprès des particuliers et des professionnels TNS, et définit des objectifs commerciaux mesurables.
Il planifie et déploie les actions commerciales en mobilisant les ressources nécessaires, tout en assurant le suivi de la performance grâce à des indicateurs de gestion et des outils de reporting.
Gestion et développement du portefeuille clients
Il développe, fidélise et optimise son portefeuille dans un environnement omnicanal, en s'appuyant sur les données CRM et dans le respect du RGPD.
Il conduit des actions de prospection ciblées, anime un réseau de partenaires prescripteurs et participe au déploiement d'une stratégie de communication digitale visant à générer et transformer des leads.
Il veille à la qualité de la relation client et à la satisfaction sur le long terme.
Conseil, vente et conformité réglementaire
Dans le respect du devoir de conseil et des réglementations (DDA, MIF 2), il réalise un diagnostic personnalisé des besoins du client.
Il mène des entretiens de vente structurés, propose des solutions adaptées (assurances, prévoyance, épargne, financement) et assure la gestion administrative des contrats.
Il traite les réclamations et prévient les risques financiers afin de garantir la sécurité et la conformité des opérations.
Élaboration de solutions sur mesure
Il conçoit des offres personnalisées pour les particuliers et les professionnels TNS : assurances de biens et de personnes, protection sociale, retraite complémentaire, placements financiers et solutions de financement.
Il participe également au suivi des sinistres et veille à la sécurisation des
opérations financières dans une logique de performance durable.
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
Détenir un diplôme de niveau 4 (BP, BT, DAEU, Bac, Bac pro ou techno...).
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation