DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 29/04/2026 | Identifiant OffreInfo : 01_GE467420
Information fournie par :
Région Grand Est, missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.

Programme de la formation

Bloc 1 : Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours.
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.

Grand Oral.
Journées de préparation aux examens : 4 jours.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1734 heures en centre, 677 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 6 ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
3 Rue François de Curel
57000 - Metz
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Stéphanie CHARRIERE
Téléphone fixe : 0383366841
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de la Banque
SIRET: 88087198300230

Responsable : CHARRIERE
Téléphone fixe : 0383366841
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2026 au 31/03/2028
débutant le : 01/10/2026
Adresse d'inscription
3 Rue François de Curel
57000 - Metz
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

ESBanque
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme