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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé de clientèles en assurance et banqueDate de mise à jour : 12/03/2025
| Identifiant OffreInfo : 01_GE405276 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Développer un portefeuille clients en assurance et banque.
Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille.
Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en ouvre d'une démarche de développement de la satisfaction client.
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
Être titulaire d'un titre 5 ou d'un BTS.
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation