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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour : 29/10/2024 | Identifiant OffreInfo : 01_GE360504
Information fournie par :
Région Grand Est, missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme de la formation

Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires.
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière.
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle.
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un Bac +2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
20 Rue de la Tannerie
57070 - Saint-Julien-lès-Metz
Responsable :
Téléphone fixe :
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Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Ilona Pilutti
Téléphone fixe : 0971117321
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur
ARTEMYS - Institut de Management Commercial
SIRET: 48879238300025

Responsable : BAUDOIN
Téléphone fixe : 0806110806
Site web : http://www.imc-artemys.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 30/06/2026
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
20 Rue de la Tannerie
57070 - Saint-Julien-lès-Metz
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

ARTEMYS - IMC
SIRET : 48879238300025

Adresse
7 chemin de la moselle
57160 - Scy-Chazelles
Téléphone fixe : 0806110806
Contacter l'organisme