DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°95773]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller gestionnaire de clientèle en alternance forme des conseillers sur la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l'assurance.

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Il prospecte et il suit ses clients, il étudie leurs besoins, il les conseille et il leur vend des produits (de placement et de financement) et des services adaptés. Il a pour vocation d'être un expert de la clientèle des particuliers.

Cette formation vise à former des conseillers de clientèle particuliers à la fois polyvalents et évolutifs.

Objectif

A l'issue de cette Licence professionnelle, le diplômé est capable de :

  • Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l'activité bancaire et les choix des particuliers,
  • Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,
  • Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,
  • Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,
  • Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire
  • Tenir un de poste de conseiller clientèle,
  • Appréhender l'approche patrimoniale.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banque
  • Finance
  • Assurance
  • Métiers visés :
  • Conseiller / Conseillère de clientèle de particuliers
  • Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 30181
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30181
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université de Caen Normandie
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017
Pour en savoir plus
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5220-licence-pro-assurance--banque--finance---charge-de-clientele?s=&r=
Ce titre remplace
  • Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-64709.html)
Ce titre est remplacé par
  • Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-103423.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41062 : Banque
41036 : Assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1201 : Accueil et services bancaires
C1203 : Relation clients banque/finance
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-95773.html