DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en ingénierie patrimoniale

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°94479]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La certification d' « Expert en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque. Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.

Objectif

Les principales activités, d'un Expert en Ingénierie patrimoniale sont :

  • La structuration, la conformité et le développement de l'activité de l'expert en ingénierie patrimoniale.
  • Le recueil et l'analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial d'un client.
  • L'analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et la préparation à la préconisation d'actions : analyse des fondamentaux de l'économie réelle, analyse des marchés financiers et leur gestion, identification dans le contexte du moment des investissements financiers les plus adéquates et fourniture d'un rapport d'analyse agrémenté d'outils d'aides à la décision
  • L'analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit de la famille et en droit privé (patrimoine mobilier et immobilier)
  • L'analyse de la protection de la personne : analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance, impacts des dispositifs financiers sur le patrimoine de la personne, solutions de protection de la personne et de son patrimoine
  • L'analyse de l'environnement fiscal du patrimoine : analyse des fondamentaux de la fiscalité française des personnes physiques et détermination de l'assiette fiscale et des montants d'imposition
  • Réalisation du diagnostic client et conseil sur la stratégie patrimoniale à adopter
  • Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale : analyse de l'environnement juridique du patrimoine de la personne morale et de la protection du dirigeant, constitution et gestion du patrimoine de l'entrepreneur, cession et transmission de la personne morale
  • L'accompagnement et le suivi du client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter : veille des évolutions de l'environnement juridique, économique et fiscal pouvant impacter le plan patrimonial du client et accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

  • Banques et leurs filiales ou départements « Banque Privée »
  • Sociétés d'Assurances par leurs réseaux salariés et leurs filiales en gestion de patrimoine
  • Les sociétés de gestion de patrimoine
  • Les cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)
  • Les Fin Techs spécialisées dans la gestion de patrimoine

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller(e) en développement de patrimoine
  • Conseiller(e)en gestion privée
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Conseiller(e)en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller(e) en gestion « banque privée »
  • Conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine
  • Expert(e) en ingénierie de développement de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller patrimonial

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34416
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34416
Certificateur
  • École supérieure d'assurances
Valideur
  • École supérieure d'assurances
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    03/03/2017 27/01/2020 27/01/2023
Pour en savoir plus
https://formation-assurances.esaassurance.com/formation/expert-en-ingenierie-patrimoniale-en-alternance/
Ce titre est remplacé par
  • Expert en ingénierie patrimoniale (https://www.intercariforef.org/formations/certification-113957.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 03/03/2017
Descriptif : Arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1703522A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1703522A
Publication : 28/01/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (janvier 2020) - Mardi 28 janvier 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 24 janvier 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2020/01/1519_001-2.pdf
Publication : 21/03/2021
Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2107189S
Informations mises à jour le 01/02/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-94479.html