DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°86104]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Parcours : conseiller commercial sur le marché des particuliers

  • gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance.
  • gestion administrative et suivi des comptes des clients.
Objectif
  • Il monte des dossiers de demande de financement qu'il appuie auprès de la banque.
  • Il analyse les situations financières de la clientèle, mesure les risques et définit des solutions de financement et d'assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes (demande de financement, placements...).
  • Il propose crédits, placements ou produits d'épargne.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • banque
  • assurance

Métier visé :

  • chargé de clientèle

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 30181
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30181
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université de Montpellier
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015
Pour en savoir plus
http://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/licence-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-conseiller-commercial-sur-le-marche-des-particuliers/
Ce titre est remplacé par
  • Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-103423.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41036 : Assurance
41062 : Banque
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1201 : Accueil et services bancaires
C1203 : Relation clients banque/finance
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-86104.html