DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°63704]
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Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller en gestion de patrimoine, est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur majeur de la multi gestion pour le compte de ses clients.

Objectif

Compétences en prospection commerciale

  • Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de clients, etc.
  • Rédige et transmet les argumentaires clients.
  • Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.
  • Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d'un client ou directement avec le client.

Compétences juridiques adaptées et de conseils

  • Établit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.
  • Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation : patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.
  • Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
  • Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client tout au long de sa démarche.
  • Réalise une veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées (arbitrages).

Compétences organisationnelles et managériales

  • Gère l'activité de son équipe.
  • Met en oeuvre tous les outils d'animation managériale, joue un rôle de stimulation.
  • Réalise les documents internes de contrôle de l'activité et d'atteinte des objectifs.
  • Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.
     

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

Le marché se segmente en différentes catégories parmi lesquelles on distingue :

  • les sociétés ou les indépendants de conseil en gestion de patrimoine généralistes ;
  • les sociétés ou les indépendants spécialisées en gestion de patrimoine dans un secteur déterminé (immobilier, assurances ) ;
  • les sociétés ou les indépendants dispensant des conseils en gestion de patrimoine à titre complémentaire.

La profession est organisée selon différentes catégories et selon différents statuts. On distingue généralement les professionnels salariés sous contrat et les indépendants ; la population de ce secteur se décompose en différentes catégories :

  • salariés de grands groupes sous contrat,
  • indépendants sous mandats exclusifs de grands groupes,
  • indépendants sous mandats non exclusifs.

Type d'emplois accessibles :

Voici des exemples de métiers qui peuvent être exercés par le candidat (liste non exhaustive) :

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou salarié
  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
  • Conseiller en placements et investissements financiers
  • Conseiller en investissements participatifs
  • Consultant patrimonial immobilier/ intermédiaire en immobilier
  • Agent d'assurance / intermédiaire en assurance
  • Manager d'une équipe commerciale spécialisée en produits de défiscalisation immobilière, d'assurance-vie, de placements, etc.
  • Gestionnaire de fortune
  • Conseiller clientèle banque privée
     

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34255
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34255
Certificateur
  • Juriscampus
Valideur
  • Juriscampus
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    29/11/2014 10/10/2019 10/10/2024
Pour en savoir plus
http://www.juriscampus.fr/conseiller-en-gestion-de-patrimoine/
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Oui Non Oui Oui
Textes officiels
Publication : 21/07/2009
Descriptif : Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ECED0915827A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECED0915827A
Publication : 29/11/2014
Descriptif : Arrêté du 19 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1426637A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1426637A
Publication : 11/10/2019
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (octobre 2019) - vendredi 11 octobre - Suite aux avis conformes de la commission de la Certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 10 octobre 2019, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/commissiondu_10_octobre_2019-1_Version_18_10_2019.pdf
Publication : 14/02/2020
Descriptif : Décision du 21 novembre 2019 portant enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles et dans le répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2000701S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2000701S
Informations mises à jour le 30/06/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-63704.html