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Master droit, économie, gestion mention droit patrimonial, immobilier et notarial spécialité droit de la banque et des opérations patrimoniales

Master

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°63288]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Ce professionnel :

  • entre en relation et assure le suivi d'une clientèle de banque, de compagnie d'assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),
  • gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,
  • conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l'entreprise,
  • conseille la clientèle pour l'acquisition de produits financiers,
  • traite le contentieux bancaire,
  • apprécie les risques bancaires et de crédit,
  • conseille et propose les produits de l'entreprise.
Objectif

Le diplômé est en mesure de :

  • maîtriser l'entrée en relation et le développement commercial de cette relation,
  • procéder à l'analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d'en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,
  • maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,
  • maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l'entreprise,
  • identifier les situations ou les clients à risque,
  • mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l'entreprise les plus adaptés.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Métiers visés :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller patrimonial agence en banque (certification EFPA France délivrée par le CFPB, organisme certificateur)
  • Chargé de clientèle
  • Chargé d'études patrimoniales
  • Juriste de banque ou juriste d''assurance vie
  • Responsable d'agence bancaire

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 27719
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27719
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Aix-Marseille Université
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2012 31/08/2018
Pour en savoir plus
https://www.univ-amu.fr/
Ce titre remplace
  • Master droit, économie, gestion mention conseil et patrimoine, droit patrimonial, immobilier et notarial spécialité droit de la banque et des opérations patrimoniales (https://www.intercariforef.org/formations/certification-61218.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1203 : Relation clients banque/finance
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
K1903 : Défense et conseil juridique
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Réalisation de services financiers, banques, assurances, immobilier
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 06/09/2018 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-63288.html