DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro assurance, banque, finance spécialité assurance et gestion de patrimoine

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°54506]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Cette formation vise à répondre aux attentes des assureurs et banquiers (savoyards, rhône-alpins et français) en matière de conseillers et chargés de clientèle « particuliers » et « entreprises » directement opérationnels, polyvalents et évolutifs.

Objectif

Les diplômés seront capables :

  • d'effectuer des opérations bancaires et financières
  • d'utiliser les techniques du marketing pour vendre les produits financiers
  • de gérer les portefeuilles des clients et de les faire fructifier

Au service des clients, ils proposent des services bancaires : plans de financement, placements épargne les plus intéressants. Ils calculent les taux d'intérêt et effectuent l'ouverture et la gestion des comptes.

Programme
  • Assurance : l'assurance et son environnement, le contrat d'assurance, assurance et responsabilité, assurance du particulier, assurance de l'entreprise, protection sociale et collective
  • Management de l'entité : aspects comptables et financiers, droit des affaires, droit du travail, marketing des services, éthique
  • Gestion du patrimoine : droit civil appliqué au patrimoine, fiscalité du patrimoine, patrimoine financier et immobilier, stratégie patrimoniale
  • Langages fondamentaux : techniques de négociation, écrits professionnels et TICE, anglais économique des affaires, négociation commerciale en anglais, méthodologie de projet

Poursuite et débouchées

Débouchés

Cette licence professionnelle forme des conseillers et des chargés de clientèle directement opérationnels, polyvalents et évolutifs bénéficiant : d'une aisance relationnelle, d'un savoir-faire commercial, d'une technicité, d'une insertion significative dans le domaine des banques ou des assurances et d'une parfaite connaissance des spécificités de la clientèle frontalière, forte particularité régionale à exploiter. Cette formation offre des débouchés dans les métiers de conseillers-gestionnaires de clientèle particulière.

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 5441
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/5441
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideur
  • Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
    1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre remplace
  • Licence pro option assurance et gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-42367.html)
Ce titre est remplacé par
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-91025.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1101 : Conception - développement produits d'assurances
C1103 : Courtage en assurances
C1104 : Direction d'exploitation en assurances
C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Informations mises à jour le 22/09/2016 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-54506.html