Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle professionnelle

Le diplômé assure la gestion quotidienne d'un portefeuille de clients professionnels dont il a la charge.

Le diplômé est capable de :

• Utiliser les outils informatique de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients, analyser leur évolution financière et patrimoniale en fonction des documents collectés et analyser les risques propres à chacun.
• Analyser la situation financière d'une PME, d'une entreprise agricole, d'un artisan, d'une profession libérale, d'une association afin de proposer les financements adaptés aux besoins de l'activité.
• Analyser la situation patrimoniale et fiscale de personnes et d'entreprises afin de proposer des produits d'épargne, de placements et d'assurance destinés à l'optimiser.
• Maîtriser la méthodologie et la conduite de l'entretien de négociation afin d'atteindre les objectifs de production fixés par un chef d'agence.

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université Pau et des Pays de L'Adour

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	01/09/2011	31/08/2016

• Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-93445.html)