DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Consultant financier et patrimonial

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°120221]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.

Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.

Objectif
  • Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect
  • Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client
  • Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial
  • Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

Le consultant financier et patrimonial exerce principalement dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’immobilier, des services bancaires et financiers et en banque.

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller patrimonial / Consultant patrimonial
  • Conseiller financier / Consultant financier
  • Conseiller financier en gestion de patrimoine
  • Conseiller en ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller épargne et patrimoine
  • Courtier en produits d’assurance
  • Ingénieur d’affaire
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller / Banquier privé

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 41696
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41696
Certificateur
  • Pazel
Valideur
  • Pazel
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    27/11/2025 27/11/2027
Pour en savoir plus
https://www.ppa.fr/ecole-commerce-alternance/cycle-mba-gestion-de-patrimoine.html
Ce titre remplace
  • Consultant financier et patrimonial (https://www.intercariforef.org/formations/certification-109747.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41003 : Gestion portefeuille
41014 : Gestion patrimoine
42133 : Gestion immobilière
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Texte officiel
Publication : 27/11/2025
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (novembre 2025) - jeudi 27 novembre - Suite aux avis conformes de la commission de la Certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 novembre 2025, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2025/11/Releve-decisions-RNCP-RS-NOV2025.pdf
Informations mises à jour le 11/12/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-120221.html