DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine financier (MS)

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°118068]
Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Dans un environnement économique et financier en évolution permanente, les métiers de la Banque et de l’Assurance s’adaptent à un marché toujours plus exigeant. Le programme, créé en 1992, forme des conseillers en gestion spécialisés. Il répond aux besoins des établissements financiers, des cabinets de conseil, des compagnies d’assurance, des experts comptables, à la recherche de cadres en gestion de patrimoine de haut niveau.

En effet, dès l’origine, cette nécessité de former des étudiants et des professionnels, devait s’appuyer sur un programme de formation centré sur la relation client haut de gamme. La gestion de patrimoine recouvre ainsi un grand nombre d’expertises principalement : gestion de portefeuille, ingénierie juridique et fiscale techniques de l’assurance-vie, immobilier macro-économie, droit de la famille, régimes matrimoniaux et successions. La formation puis la certification valorisent cette expertise pointue et en constante évolution.

Objectif
  • Réaliser l’audit patrimonial du client
  • Concevoir et mettre en place une stratégie patrimoniale
  • Recommander une allocation d’actifs en fonction du profil de risque du client et de la situation macroéconomique
  • Développer et gérer le portefeuille de clients

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • Établissements bancaires,
  • Cabinets en gestion de patrimoine
  • Sociétés de gestion de portefeuille
  • « Single family offices » et « multi-family offices »

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Banquier privé
  • Animateur de marché ou responsable de marché
  • Conseiller Financier
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Ingénieur patrimonial
  • Chargé de conformité

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 39957
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39957
Certificateur
  • SKEMA Business School - Campus de Lille
Valideur
  • SKEMA Business School - Campus de Lille
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    18/12/2024 18/12/2024 18/12/2029
Pour en savoir plus
https://www.skema.edu/fr/programmes/executive-mastere-specialise-manage-en-gestion-de-patrimoine-financier
Ce titre remplace
  • Manager en gestion de patrimoine financier (https://www.intercariforef.org/formations/certification-84690.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
42178 : Financement immobilier
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Non Oui Non
Textes officiels
Publication : 18/12/2024
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (décembre 2024) - mercredi 18 décembre 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 18 décembre 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2024/12/Releve_decision_CCP_-18122024.pdf
Publication : 26/02/2025
Descriptif : Décision du 19 février 2025 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : TSSD2505304S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TSSD2505304S
Informations mises à jour le 27/08/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-118068.html