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Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise

Habilitation

Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°117698]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Habilitation

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise ".

Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale du chef d’entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.

Objectif
  • Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles en intégrant les informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale (aux modes d'acquisition et de détention des actifs), à sa rémunération et sa protection sociale et celle de ses proches, à sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité afin de réaliser un bilan des différents patrimoines et revenus
  • Recueillir les données comptables, juridiques, fiscales et financières de l'entreprise en prenant en compte le fonctionnement de la structure afin d'établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie
  • Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée afin d'en mesurer les impacts et les risques en analysant la complexité des relations entre les deux patrimoines professionnel et privé
  • Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise tant au niveau professionnel que personnel (rendement et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines
  • Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes (professionnelles et personnelles) à partir des résultats des analyses et de la qualification des besoins et objectifs du chef d'entreprise, en prenant en compte les cycles de sa vie pour répondre à ses attentes patrimoniales, professionnelles et privées concernant son cadre et son niveau de vie

Autres informations

RNCP
Non renseigné
Répertoire spécifique
Fiche n° 6826 > https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6826
Certificateur
  • Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Valideur
  • Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/10/2024 01/10/2024 01/10/2029
Pour en savoir plus
https://www.aurep.com/nos-formations/ingenierie-patrimoniale-du-chef-dentreprise/
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Non Non Non Non
Textes officiels
Publication : 01/10/2024
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (septembre 2024) - Mardi 1er octobre 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 30 septembre 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2024/10/Decisions-denregistrement-aux-repertoires-nationaux-du-30-septembre-2024.pdf
Publication : 15/10/2024
Descriptif : Décision du 1er octobre 2024 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : TEMD2427038S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TEMD2427038S
Informations mises à jour le 17/10/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-117698.html