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Responsable de clientèle banque finance assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°114079]
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Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :

  • La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale
  • L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
  • L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Activités visées :

  • Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
  • Développement d’une stratégie de conquête clients et de prospects
  • Réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client
  • Conception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un client
  • Conseil client en gestion de patrimoine
  • Recrutement et management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
  • Gestion des conflits
  • Définition d’objectifs commerciaux et mise en œuvre d’actions commerciales
  • Évaluation du profil risque d’un client professionnel (artisan, commerçant, chef d’entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
  • Proposition de produits bancaires, de financement et d’assurance selon le besoin d’un client professionnel
Objectif

 

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes ;
  • compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.

Type d'emplois accessibles :

  • Responsable de clientèle
  • Conseiller financier
  • Responsable d’agence
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle
  • Conseiller bancaire
  • Directeur adjoint d’agence

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 36978
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36978
Certificateur
  • Ecoris
Valideur
  • Ecoris
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    24/10/2022 24/10/2022 24/10/2027
Pour en savoir plus
https://www.ecoris.com/formation-ecoris/bachelor-banque-finance-assurance/
Ce titre remplace
  • Responsable de clientèle banque finance assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-108257.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41037 : Vente assurance
34076 : Gestion relation client
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 24/10/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Octobre 2022) - lundi 24 octobre 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 21 octobre 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/fiche/decisions-denregistrement-aux-repertoires-nationaux-octobre-2022/
Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Septembre à Décembre 2022
Code NOR : MTRP2311588S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2311588S
Informations mises à jour le 25/08/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-114079.html