Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)

L’Expert en ingénierie patrimoniale internationale conseille et accompagne des clients dans l’organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale. Ses conseils permettent à ses clients d’éclairer les décisions qu’ils doivent prendre afin de structurer leur patrimoine et de le gérer de façon optimale, en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Ces objectifs peuvent concerner la recherche de développement de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité…

Activités visées :

• Découverte et analyse du besoin de clients internationaux de prestations de conseil en ingénierie patrimoniale
• Construction et contractualisation d’une offre de prestation de conseil en ingénierie patrimoniale adaptée au besoin du client international
• Fidélisation et gestion de la relation avec les membres du portefeuille clients de prestations de conseil en ingénierie patrimoniale
• Définition et mise en œuvre des conditions d’entretien et de développement d’une clientèle internationale de prestations de conseil en ingénierie patrimoniale
• Identification et recueil des informations nécessaires à la réalisation d’un audit patrimonial du client Analyse et évaluation de la situation patrimoniale du client
• Établissement d’un diagnostic de la situation patrimoniale du client Formalisation du bilan patrimonial du client
• Recherche de solutions et exploration de leurs dimensions juridique, fiscal, financière et éthique
• Choix des stratégies patrimoniales à mettre en œuvre
• Formulation argumentée des préconisations d’ingénierie patrimoniale Accompagnement à la mise en œuvre des stratégies d’ingénierie patrimoniale
• Définition et mise en place des modalités de veille dans les domaines juridiques, fiscaux et règlementaires
• Réalisation de recherches et analyse des dispositions juridiques et légales en lien avec les questions patrimoniales, financières et fiscales
• Actualisation des compétences et connaissances professionnelles par la mise en œuvre de la formation continue, conformément aux obligations déontologiques de la profession
• Constitution et développement d’un réseau de spécialistes dans les champs financiers, juridiques, fiscaux et réglementaires

• Conduire des entretiens de découverte avec un client ou prospect dans le cadre d’une prestation de conseil en ingénierie patrimoniale et fiscale, afin de recueillir les informations nécessaires à la réalisation de l’analyse de la situation du client ou prospect.
• Faciliter l’expression du client ou prospect sur ses projets, ses enjeux et ses problématiques tant personnelles que professionnelles, afin de définir son besoin en matière de conseil en ingénierie patrimoniale et fiscale et de déterminer le type de prestation et d’accompagnement à lui proposer.
• Adapter sa posture et son mode dialogue aux clients ou prospects en situation de handicap, afin de garantir leur accès au type de prestation proposée.
• Définir le cadre de la mission, ses modalités de collaboration, ses limites et son mode de rémunération, en afin d’établir une proposition commerciale adaptée et correctement dimensionnée.
• Établir une proposition de prestation d’accompagnement en conseil patrimonial et fiscal, afin de la présenter de façon argumentée au client en vue de la signature d’une lettre de mission.
• Instaurer avec ses clients une relation de confiance, afin de tisser un lien pérenne favorisant une collaboration pouvant s’inscrire dans la durée.
• Communiquer de façon simple et concrète avec ses clients, afin de faciliter leur niveau de compréhension tout au long des multiples échanges jalonnant sa mission de conseil.
• Adapter son mode de relations et de communication aux clients en situation de handicap, afin de garantir leur accès aux prestations proposées et leur compréhension des dimensions techniques de l’ingénierie patrimoniale.
• Respecter les principes et obligations déontologiques et règlementaires propres à l’exercice d’une mission de conseil en ingénierie patrimoniale, afin de garantir les intérêts du client et de contribuer à sa satisfaction et sa fidélisation.
• Déterminer les conditions d’approche et de communication auprès de clients potentiels, afin de développer son portefeuille clients.
• Définir la nature, les modalités et la fréquence de ses échanges avec ses clients, afin de maintenir un lien contribuant à leur satisfaction dans un contexte de dématérialisation de la communication et d’éloignement géographique.
• Définir les différentes dimensions, paramètres et catégories d’information à prendre en compte au niveau juridique, financier et fiscal, afin de disposer des éléments suffisants pour connaître de façon approfondie la situation tant patrimoniale que personnelle du client.
• Recueillir des informations détaillées, précises et fiables, sur l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle du client et ses projets et objectifs à court, moyen et long termes, afin de déterminer son profil de risque et son mode de fonctionnement.
• Analyser les informations collectées concernant la situation patrimoniale du client, sa fiscalité, leurs impacts en terme de prévoyance, de retraite ou de transmission, afin d’identifier les forces et les opportunités favorables au client, ainsi que les risques potentiels d’un point de vue financier, social, civil, fiscal et/ou matrimonial.
• Identifier les évolutions potentielles des biens du client, selon ses différents projets, afin d’anticiper leurs effets sur sa situation patrimoniale et de déterminer ses besoins actuels et futurs.
• Établir un diagnostic sur l’état de la situation patrimoniale du client, afin de déterminer les problématiques à résoudre selon les différents niveaux de ses projets.
• Hiérarchiser les objectifs du client, afin de déterminer les priorités permettant de rationaliser l’élaboration ultérieure de sa stratégie patrimoniale.
• Rédiger le bilan de la situation patrimoniale du client, afin de lui présenter une synthèse claire et accessible.
• Analyser les problématiques patrimoniales du client à résoudre, afin de déterminer les modalités financières, juridiques et fiscales à mettre en œuvre pour satisfaire ses objectifs...

• Etablissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe

• Etablissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/07/2022	01/07/2022	01/07/2027

• Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-91479.html)