DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Gestion de patrimoine

Autre certification de niveau 7

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°108343]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La certification associée au Master Gestion de Patrimoine répond à une demande croissante et évolutive du marché dans un contexte de complexification des patrimoines, de mutations économiques et juridiques, ainsi que de transformation des métiers du conseil.

Objectif
  • Réaliser un diagnostic patrimonial global en intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et sociales
  • Concevoir des solutions d’optimisation patrimoniale personnalisées en tenant compte des objectifs du client et des contraintes réglementaires.
  • Anticiper les évolutions économiques, fiscales et législatives pour ajuster la stratégie patrimoniale.
  • Maîtriser les régimes juridiques des biens (régimes matrimoniaux, successions, donations) et leur impact sur la gestion patrimoniale.
  • Appliquer les dispositifs fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), et les droits de mutation.
  • Assurer une veille réglementaire pour garantir la conformité des préconisations patrimoniales
  • Analyser les marchés financiers et immobiliers pour identifier des opportunités d’investissement
  • Sélectionner des produits financiers (assurance-vie, SCPI, OPCVM, etc.) en adéquation avec le profil du client.
  • Évaluer les risques et la performance des placements proposés.
  • Développer une relation de confiance avec une clientèle patrimoniale exigeante.
  • Adapter la communication et la posture professionnelle aux attentes spécifiques de cette clientèle.
  • Gérer des situations complexes en mobilisant des expertises pluridisciplinaires.
  • Identifier les impacts environnementaux et sociaux des choix d’investissement
  • Intégrer des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans les recommandations patrimoniales
  • Conseiller des solutions d’investissement responsable en cohérence avec les valeurs du client.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • Services des fonds de placement et entités financières similaires
  • Assurance vie
  • Autres assurances
  • Administration de marchés financiers
  • Services de courtage de valeurs mobilières et de marchandises
  • Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activités des agents et courtiers d'assurances
  • Gestion de fonds
  • Administration de biens immobiliers
  • Activités comptables
  • Services de soutien à l’exploitation forestière

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en banque privée
  • Conseiller en gestion de fortune
  • Family-officer
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Ingénieur patrimonial
  • Agent général de produits d’épargne et de prévoyance
  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

 

 

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 40790
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40790
Certificateur
  • Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideur
  • Université Paris-Dauphine - Université PSL
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2019 01/09/2025 31/08/2030
Pour en savoir plus
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/gestion-de-patrimoine
Ce titre remplace
  • Diplôme en sciences des organisations mention gestion de patrimoine (banque privée) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-83507.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)


Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 28/12/2019
Descriptif : Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'attribution du grade de master aux diplômes délivrés par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL)
Code NOR : ESRS1932126A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS1932126A
Publication : 28/12/2022
Descriptif : Arrêté du 8 décembre 2022 portant prorogation de l'attribution du grade de master aux titulaires des diplômes délivrés par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL)
Code NOR : ESRS2233687A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS2233687A
Publication : 21/05/2025
Descriptif : Arrêté du 13 mai 2025 relatif à l'attribution du grade de master aux diplômes délivrés par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL)
Code NOR : MENS2513610A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS2513610A
Publication : 19/06/2025
Descriptif : Arrêté du 12 juin 2025 modifiant l'arrêté du 13 mai 2025 relatif à l'attribution du grade de master aux diplômes délivrés par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL)
Code NOR : MENS2514941A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS2514941A
Informations mises à jour le 23/06/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-108343.html