DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Responsable de clientèle banque finance assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°108257]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

  • La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
  • Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
  • La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

La certification répond aux prérogatives d'obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d'assureur niveau II.

La certification permet également la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l'arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6 février 2009.

Activités visées :
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.

Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Objectif

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

  • La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
  • Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
  • La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

  • Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.
  • Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent être aussi des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants.

Type d'emplois accessibles :

  • Responsable de clientèle
  • Conseiller financier
  • Responsable d'agence
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle
  • Conseiller bancaire
  • Directeur adjoint d'agence

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34573
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34573
Certificateurs
  • Ecoris
  • ICADEMIE éditions
  • Institut pour la formation et le conseil (IFC)
Valideurs
  • Ecoris
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    24/04/2020 24/04/2020 24/04/2022
  • ICADEMIE éditions
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    24/04/2020 24/04/2020 24/04/2022
  • Institut pour la formation et le conseil (IFC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    24/04/2020 24/04/2020 24/04/2022
Ce titre remplace
  • Responsable de clientèle banque, finance, assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88161.html)
Ce titre est remplacé par
  • Responsable de clientèle banque finance assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-114079.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1104 : Direction d'exploitation en assurances
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
C1207 : Management en exploitation bancaire
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 17/03/2016
Descriptif : Arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1604588A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1604588A
Publication : 04/01/2019
Descriptif : Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1835271A
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037941704
Publication : 24/04/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2020) - Vendredi 24 avril 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 24 avril 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3vLDhMd
Publication : 21/03/2021
Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2107189S
Informations mises à jour le 25/04/2022 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-108257.html