DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°108231]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

 Activités visées :

  • Activité 1 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
  • Activité 2 - Concevoir, organiser et mettre en oeuvre les stratégies commerciales et financières de l'entreprise
  • Activité 3 - Proposer une allocation d'actifs en fonction de l'analyse de la situation macro-économique, des marchés financiers et du profil de risque client
  • Activité 4 - Définir, mettre en place et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur en gestion de patrimoine
Objectif

 Compétences attestées :

  • Rechercher et synthétiser les informations relatives à la situation patrimoniale du client ; Identifier ses besoins patrimoniaux et ses priorités ;
  • Analyser les informations pour évaluer et expertiser le patrimoine (étude patrimoniale) ;
  • Etablir une proposition d'ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations juridiques et fiscales en vigueur ;
  • Proposer des solutions assurance (vie, retraite, décès, prévoyance individuelle ou collective) ;
  • Rédiger des projets d'investissements adaptés chaque type de clients ; Présenter le bilan et les préconisations au client ;
  • Orienter le client, le cas échéant, vers un (des) spécialiste(s) (notaire, avocat..) ;
  • Maîtriser les particularités/spécificités produits bancaires et de leur rentabilité ;
  • Maîtriser et appliquer les règles de calcul de la fiscalité qui s'applique au client : fiscalité des revenus et des plus-values, droits de mutation à titre gratuit en prenant en compte le régime matrimonial et les libéralités préalables (donations, testaments, et l'impôt sur la fortune immobilière) ;
  • Élaborer et rédiger des analyses complexes destinée à une clientèle spécialisée (changement du statut social du dirigeant, optimisation cotisation-prestation, structure d'exploitation de l'entreprise, prise en compte de la dimension internationale) ;
  • Mettre en place une offre dédiée à une clientèle spécifique et organiser la commercialisation ;
  • Concevoir une stratégie patrimoniale destinée à une clientèle spécifique ; Assurer une veille juridique et fiscale ;
  • Elaborer et mettre en oeuvre des méthodes d'études permettant d'analyser une problématique de l'entreprise ;
  • Proposer des projets et des solutions pour résoudre cette problématique de l'entreprise ;
  • Rechercher de l'information économique et assurer une veille financière sur la conjoncture économique ;
  • Maîtriser les fondamentaux de l'économie financière ;
  • Analyser les impacts de la situation économique et des marchés financiers sur la rentabilité d'un portefeuille financier ;
  • Evaluer le profil de risque du client ;
  • Proposer un ajustement du portefeuille d'actifs en fonction de l'analyse et du risque client ;
  • Comprendre l'impact du risque de non-conformité pour le client et l'entreprise ;
  • Détecter, prévenir et gérer les risques de non-conformité liés à son activité ;
  • Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers ;
  • Elaborer et appliquer les procédures de protection des consommateurs .

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

 

  • Banques de réseau ou spécialisées en gestion de patrimoine
  • Cabinets spécialisés en gestion de patrimoine indépendants ou non indépendants
  • Compagnies d'assurance
  • Secteur immobilier : agences immobilières

Type d'emplois accessibles :

  • Manager en gestion de patrimoine,
  • Conseiller en gestion de patrimoine,
  • Conseiller en banque privée
  • Conseiller indépendant en Gestion de Patrimoine,
  • Chargé de clientèle professionnelle,
  • Ingénieur patrimonial,
  • Conseiller financier,
  • Responsable de marché

· Animateur de marché.

 

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34584
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34584
Certificateur
  • SKEMA Business School - Campus de Lille
Valideur
  • SKEMA Business School - Campus de Lille
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    24/04/2020 24/04/2020 24/04/2025
Ce titre remplace
  • Manager en gestion de patrimoine financier (https://www.intercariforef.org/formations/certification-84690.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
42178 : Financement immobilier
Lien(s) vers les métiers (ROME)



Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 24/04/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2020) - Vendredi 24 avril 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 24 avril 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3vLDhMd
Publication : 21/03/2021
Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2107189S
Informations mises à jour le 13/05/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-108231.html