DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°104567]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d'entrée de gamme « grand public ».

Objectif
  • Gestion de la relation avec les clients
  • Analyse d'une situation commerciale
  • Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
  • Prévention des risques financiers et de conformité
  • Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures
  • Communication avec un dispositif digital

Poursuite et débouchées

Débouchés

 

  • Conseiller relation client
  • Conseiller de clientèle
  • Assistant clientèle
  • Assistant commercial
  • Attaché de clientèle
  • Chargé de relation clientèle
  • Conseiller commercial à distance
  • Télévendeur/Téléconseiller
  • Gestionnaire conseil à distance
  • Chargé de développement clientèle
  • Collaborateur commercial d'un agent général ou d'un courtier d'assurances
  • Gestionnaire de prestations d'assurance
  • Chargé d'accueil et de services à la clientèle

dans une banque, des services financiers spécialisés, une entreprise d'assurances, une agence générale d'assurances, un cabinet de courtage d'assurances ou de crédits.

 

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 19251
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19251
Certificateur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    18/12/2018 18/12/2018 18/12/2023
Ce titre remplace
  • Chargé de clientèle en banque et assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-83206.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41040 : Marketing bancaire
34076 : Gestion relation client
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Texte officiel
Publication : 18/12/2018
Descriptif : Arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1831322A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1831322A
Informations mises à jour le 21/12/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-104567.html