Déterminer et proposer des choix stratégiques d'investissements
Etablir des prévisions financières décrivant le business model actuel et futur
- Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des financeurs sur la base du couple rentabilité/variance lors de négociations de mise en place de financements
- Auprès du comité de direction, être force de proposition sur des réponses financières en cohérence avec les choix stratégiques de l'entreprise.
- S'appuyer sur la matrice d'analyse de risque pour aider les différentes parties prenantes à la prise de décision.
Contribuer à la prise de décision sur les financements les mieux adaptés au projet d'entreprise
Analyser les différents modes de financement, bancaires, boursier, hybrides, structurés
- Proposer un mode de financement en adéquation avec le projet d'entreprise sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
- Maitriser les caractéristiques des principaux modes de financement : capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides afin de proposer des solutions de financement qui répondent aux capacités de l'entreprise
- Analyser les solutions des BSA (bon de souscription d'action), des LBO (Leverage Buy Out) et des clauses d'accélération bancaire pour aider à la prise de décision de son comité de direction
Calculer et appliquer différentes méthodes de valorisation des entreprises
Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes
- Lors d'une valorisation, intégrer la valorisation des actifs immatériels et la valeur terminale de la méthode des « Discounted Cash Flow »
Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes
- Etudier des clauses de garantie de passif et d'earn out afin de confiner le risque.
- Participer aux différentes étapes d'une négociation en utilisant le "selling mémorandum", les "due diligences" et les "closing" pour faciliter l'accord entre l'acheteur et le vendeur.