Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers (es) commerciaux/commerciales, les chargés (es) de clientèle, les collaborateurs (trices) d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.

Compétence visées :
- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation.
- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme de la formation

Techniques bancaires marché des particuliers.
Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels.
Techniques de l'assurance.
Financement et fiscalité.
Savoir-être.
Législation et gestion des RH.
Anglais.
Réseaux sociaux.
Communication et Management.
Gestion financière et culture entrepreneuriale.
RSE.
Conduite de projet
Négociation commerciale.
Entretien commercial en et hors agence.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4