Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Programme de la formation

Techniques bancaires marché des particuliers, techniques bancaires marchés des professionnels, technique de l'assurance, financement et fiscalité, législation et gestion des ressources humaines, technique de vente, langue vivante, droit, communication et management, gestion financière, réseaux sociaux, diagnostic analytique et commercial, pratique professionnelle.

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4