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Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d'encadrement.

Programme de la formation :
• Techniques Bancaires
Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire
• Techniques Bancaires marché des professionnelsGérer les clients professionnels en tant que particuliers par l'analyse de leurs bilans
• Techniques de l'AssuranceConnaître les différents produits et leur environnement
• Financement et Fiscalité Connaître les différents impôts du particulier, établir des diagnostics et proposer des solutions adaptées
• Technique de vente Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente
• Législation et Gestion des Ressources Humaines Intégrer l'essentiel de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail
• Anglais Savoir exercer sa profession aussi en anglais
• Réseaux sociaux Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.
• Communication et Management Être capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management
• Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel financier
• Droit Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l'exercice de sa profession.
• Diagnostic analytique et commercial Pouvoir améliorer la situation de l'entreprise sur son marché
• Conduite de projet Accompagnement individualisé pour la mise en oeuvre du contenu du projet et du mémoire
• Simulation professionnelle Préparation à l'épreuve technique de simulation professionnelle
• Thématiques professionnelles Acquérir une bonne culture des affaires grâce à l'analyse.

Validation et sanction :
Partiels n°1 en février et partiels n°2 en juillet.Epreuves orales de validation en Aout

Type de formation : Certification

Niveau de sortie : niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés (lien vers le répertoire des métiers ROME de Pôle emploi)
Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques :
Aucune modalité pédagogique particulière

Durée : 1820 heures totales, 1182 heures en entreprise
11 mois.

Modalités de l'alternance :
2 jours en formation/ 3 jours en entreprise

Conventionnement : Non

Frais restants à la charge du stagiaire : Aucun

Conditions d'accès
Public(s) : Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public

Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis :
Admission sur dossier, entretien individuel de motivation et tests de sélection

Modalités d'accès : Accessible en contrat de professionalisation

Lieu de réalisation de l'action
4 K CHEMIN DE PALENTE
25000 Besançon
Responsable : ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS - EST'M

Téléphone fixe : 03 81 40 30 40
Portable : 03 81 40 36 70
Site web : http://www.estm.eu


Restauration : Salle équipée sur place
Hébergement : Possible à proximité
Transport :

Bus : Ligne 12 arrêt Palente ZI

Nous nous trouvons dans la pépinière d'entreprise, au fond du parking, entrée K.


Accès handicapés : oui

Contacts
Contacter l'organisme formateur :
4 K CHEMIN DE PALENTE
25000 Besançon
Téléphone fixe : 03 81 40 30 40
Portable : 03 81 40 36 70
Site web : http://www.estm.eu



Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 185893 - CPNEFP de l'enseignement privé indépendant
Validité du 13/09/2016 au 30/06/2019 - Toutes les régions

Code CPF 207386 - CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance
Validité du 07/07/2017 au 17/09/2019 - Toutes les régions


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Code CPF 186257 - COPAREF Bourgogne-Franche-Comté
Validité du 07/10/2016 au 31/12/2017 - Région : Bourgogne-Franche-Comté
Branches professionnelles : toutes


Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 04/09/2017 au 31/08/2018
Du 06/09/2016 au 31/08/2017
Organisme responsable
ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS - EST'M
4 K CHEMIN DE PALENTE
25000 Besançon
Téléphone fixe : 03 81 40 30 40
Portable : 03 81 40 36 70
Site web : http://www.estm.eu


Date de mise à jour : 29/04/2016, Ref : 10_1361
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 88161
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