Formation : C enzaproizd onseiller en gestion de patrimoine de l'organisme Sumatra Formation Conseil
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C enzaproizd onseiller en gestion de patrimoine

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :

Le titulaire de la certification est capable de :

  • identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
  • recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
  • déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
  • établir un bilan patrimonial
  • construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client


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Durée, rythme, financement
Conventionnement : Oui

Conditions d'accès
Public(s) : Tout public
Conditions spécifiques et prérequis :
Aucune

Lieu de formation
Sumatra Formation Conseil
79 Rue des Orangers
83140 Six-Fours-les-Plages

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 10/12/2017 au 25/10/2018
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
79 Rue des Orangers
83140 Six-Fours-les-Plages
Organisme de formation responsable
79 Rue des Orangers
83140 Six-Fours-les-Plages
Téléphone fixe : 04 94 90 69 22

Ref : 24_56981558803

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