Date de mise à jour : 07/02/2024 | Identifiant OffreInfo :
02_202402218317
Organisme responsable :
CEE-SO (INSEEC MSC & MBA-SUP DE PUB)
Ce programme forme l'étudiant à la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales dans le but d'établir le diagnostic patrimonial de ses futurs clients en vue de formuler des recommandations aussi bien juridiques, fiscales que financières. Au-delà de ses aspects théoriques, avec des séminaires de négociation et de communication interpersonnelle, la formation met l'accent sur la nécessaire démarche relationnelle et commerciale que doit entreprendre le conseiller en gestion de patrimoine pour découvrir son client et mettre en place une stratégie patrimoniale répondant à ses projets. La formation conduit aux métiers de : conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou en banque de réseau, gestionnaire de fortune, conseiller en banque privée, mais aussi asset manager (gestion de fonds et d'immeubles de placement), chargé de clientèle ou directeur d'agence dans les banques de réseau, administrateur de biens ou encore courtier.
Les objectifs en termes de compétences sont d'être capable de : - Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales - Proposer et optimiser la gestion patrimoniale - Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client Grand Compte - Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe.
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Certifiante
Bac + 5 et plus