Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseiller patrimonial en agence

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

•  Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques


• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés


• Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances


• Contribuer à la transformation en contexte professionnel


• Réaliser des analyses économiques


• Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise


• Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative


• Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Programme de la formation

Master 1 :

Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement

Les particuliers et leur marché

La demande de produits financiers et d'assurance

L'offre de produits financiers et d'assurance

L'équipement du particulier

Les besoins de financement du particulier

La vie du compte

Le développement du portefeuille

Rapport d'activité


Master 2 :

Connaître ses clients et développer son portefeuille

Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine

Environnement professionnel de la gestion de patrimoine

Environnement et outils financiers

Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions

Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité

Projet tutoré /Travaux encadrés recherche

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus