LP Assurance, Banque, Finance : chargé(e) de clientèle Parcours : Produits bancassurances et gestion patrimoniale

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La licence professionnelle Assurance, Banque, Finance complète l'offre de formation de
l'UPVD dans le domaine du management et prépare les étudiants aux métiers relatifs à
la relation de clientèle. Cette formation vise à permettre aux étudiants de comprendre
l'environnement économique dans lequel évoluent les banques, les assurances et la finance,
le fonctionnement des marchés où ils interviennent, et l'impact des politiques juridiques,
fiscales et managériales sur leur activité. Ainsi, les étudiants sont confrontés aux réalités du
monde de l'entreprise : ils élaborent et affinent leur projet professionnel tout au long de
leur cursus de Licence. Pour atteindre ces objectifs, cette licence professionnelle s'appuie
sur les compétences d'une équipe alliant universitaires et professionnels afin de faire
acquérir aux étudiants un socle commun de compétences favorisant leur insertion bancaire
et assurantielle. L'expérience acquise « sur le terrain » lors de l'alternance confortera cette
formation professionnalisante.

Programme de la formation

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6


Environnement économique et système
bancaire
Financement de projet, risque et
garantie
Evolution des marchés bancaires et
assurantiels
Diagnostic et approche patrimoniale de la
clientèle
Environnement juridique et fiscal Prévention et gestion des risques
Le marché des particuliers Gestion et développement du portefeuille
clientèle
Les produits des assurances et mutuelles Prospection et conseil (à distance et face à
face)
Les produits d'équipement et d'épargne Négociation commerciale et concrétisation
Les produits MRH, auto et prévoyance Suivi de la relation client
Mathématiques financières Stratégie de gestion de carrière
Numérique, banque et assurance Optimisation et responsabilité du
comportement commercial
Anglais bancaire et financier (certification
CLES ou TOEIC obligatoire) Projet tuteuré
Marketing des services Méthodologie du projet tuteuré
Pratique en entreprise (stage 3PU ou
alternance)

Validation et sanction

LP Assurance, Banque, Finance : chargé(e) de clientèle Parcours : Produits bancassurances et gestion patrimoniale

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4