Développer / Réduire les contenus

Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ;
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ;
Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ;
Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

Programme de la formation :



1er module : Le cadre e?conomique, financier et le?gal applicable aux activite?s financie?res
1.1 La politique e?conomique et mone?taire, le ro?le de la BCE, les taux de change :
La politique fiscale ;
Les principaux indicateurs e?conomiques (PIB, croissance, inflation, taux d'inte?re?t, taux directeurs) ;
Le ro?le des marche?s financiers dans l'e?conomie ;
Les fluctuations des marche?s et leurs causes.

1.2 Le cadre de tutelle franc?ais :
L'AMF, l'ACPR et le po?le commun AMF-ACPR ; le CCLRF
Les ro?les et pouvoirs de l'AMF; les principaux textes : le code mone?taire et financier, le re?glement ge?ne?ral de
l'AMF, les instructions, positions et recommandations de l'AMF.

1.3 L'architecture europe?enne de la re?gulation (aspect institutionnel) :
Le marche? unique des services financiers ;
Le cadre re?glementaire europe?en ;
Le passeport europe?en ;
L'union bancaire, les nouvelles autorite?s europe?ennes de supervision.

1.4 Les acteurs de l'interme?diation et de la distribution des instruments financiers et leurs associations
professionnelles : PSI, CIF, CIP, IOBSP, interme?diaires en assurance ; le ro?le de l'ORIAS ; les principales
associations professionnelles repre?sentant les inte?re?ts de ces acteurs
1.5 La confidentialite? (donne?es clients etc...) :
La protection des donne?es personnelles (re?gles CNIL, etc.) ;
Le secret bancaire et l'obligation de discre?tion des CIF ;
L'enregistrement et la conservation des donne?es.
1.6 La protection des clients :
L'environnement ge?ne?ral en relation avec les services d'investissement et les instruments financiers (droit des
consommateurs, concurrence, protection des donne?es des clients) ;
Les principales caracte?ristiques du dispositif de protection des avoirs des clients (syste?me d'indemnisation des
investisseurs) en France.

1.7 Le cadre juridique ge?ne?ral des instruments financiers et des services d'investissement :
La Directive MIF II ;
L'agre?ment ; Les services d'investissement et services connexes ;
Les produits soumis a? agre?ment ;

Validation et sanction :
Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Type de formation : Professionnalisation

Niveau de sortie : sans niveau spécifique

Métiers visés (lien vers le répertoire des métiers ROME de Pôle emploi)
Durée, rythme, financement
Durée : 150 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Formation entièrement à distance

Conventionnement : Non

Conditions d'accès
Public(s) : Tout public

Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis :
- lecture, écriture et compréhension du Français- calcul- connaissance du monde bancaire et financier- volonté de pratiquer l'activité à titre régulier

Lieu de réalisation de l'action
Formation entièrement à distance
109c Chemin du Cantadu
34400 Lunel
Téléphone fixe : 09 52 15 96 77
Portable : 07 82 60 26 26
Fax : 09 57 78 09 01


Restauration : Non
Transport : OuiBus et GARE
Accès handicapés : oui

Contacts
Contact sur la formation :
Responsable : Service pédagogique & Etudes

Téléphone fixe : 09 52 15 96 77



Contacter l'organisme formateur :
Valoriale formation
SIRET : 53208617000034
109c Chemin du Cantadu
34400 Lunel
Téléphone fixe : 09 52 15 96 77
Portable : 07 82 60 26 26
Fax : 09 57 78 09 01



Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 236887 - Début de validité : 02/01/2019

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 01/01/2019 au 31/07/2020
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
109c Chemin du Cantadu
34400 Lunel


Etat du recrutement : ouvert
Modalité : Dispositif de formation en entrées et sorties permanentes
Organisme responsable
Valoriale formation
SIRET : 53208617000034

109c Chemin du Cantadu
34400 Lunel
Téléphone fixe : 09 52 15 96 77
Portable : 07 82 60 26 26
Fax : 09 57 78 09 01
Site web : http://www.valoriale.fr


Date de mise à jour : 23/10/2018, Ref : 15_434744
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 85532
En savoir plus
  • Information fournie par :
    Carif-Oref Occitanie
  • logo carif

Crédits 2015 © Réseau Carif-Oref - Tous droits réservés.