Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoine

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

Programme de la formation

Compétences visées
Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
Évaluer la situation patrimoniale d'un client
Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client
Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client
Développer un portefeuille clients et prospects
Pour plus de détails, consulter le site internet

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4