Licence professionnelle assurance banque finance - chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• 
  Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action


• 
  Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins


• 
  Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )


• 
  Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal


• 
  Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• 
  Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client


• 
  Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant


• 
  Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients


• 
  Identification et maîtrise des risques opérationnels


• 
  Traitement des réclamations


• 
  Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )


• 
  Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)


• 
  Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement


• 
  Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie


• 
  Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• 
  Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin


• 
  Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal


• 
  Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures


• 
  Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

• 
  Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.


• 
  Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.


• 
  Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet


• 
  Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.


• 
  Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionne

  Programme de la formation

  
  Consulter l'organisme

  Validation et sanction

  Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Sans niveau spécifique