Licence professionnelle assurance banque finance - chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Permettre aux étudiants de mieux s'orienter et former des salariés appréciés des entreprises en étant conforme à leurs besoins dans le domaine bancaire et le secteur des assurances, en tant que chargés d'affaires, gestionnaires des clientèles « particuliers » et « professionnels », conseillers en gestion de patrimoine, agents d'assurance… ce qui constitue dans un contexte économique en pleine mutation, les préoccupations primordiales d'une offre de formation professionnalisante.

Conseil et gestion des clientèles des établissements financiers (essentiellement les particuliers dans les premiers postes pour une évolution par la suite vers le marché des professionnels) et des compagnies d'assurance

Conception et préparation d'actions commerciales en matières d'assurance et de produits financiers

Analyse des situations individuelles et conception d'offres « produits » adaptées

Fidélisation de la clientèle par un suivi régulier et un conseil adapté (placements financiers, gestion de patrimoine, assurances des biens et des personnes…)

Programme de la formation

VOS STAGES, PROJETS, MÉMOIRE

Alternance d'une durée de 12 mois dans un établissement financier et en formation initiale, stage de 25 semaines.

Rédaction d'un projet tutoré et d'un mémoire de stage.

SEMESTRE 1

Economie Générale

Système monétaire et financier

Marché de capitaux

Droit civil et commercial

Mathématiques financières

Informatique

Epargne

SEMESTRE 2

Droit fiscal

Crédits aux particuliers

Gestion de patrimoine

Financement PME-PMI

Assurances de biens et de personnes

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique