LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE Parcours Chargé de clientèle de la bancassurance - En contrat de professionnalisation

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le diplômé de cette certification est capable, dans le cadre d'une relation de face à face avec le client ainsi que dans le cadre d'une relation à distance (téléphone, internet), :

• 
  d'accueillir et orienter les clients


• 
  d'identifier les attentes du client


• 
  de traiter les demandes simples du client sur la gestion de son compte et l'utilisation des services associés


• 
  d'apporter une assistance technique et réglementaire au client


• 
  de personnaliser le conseil en prenant en compte la globalité de la situation du client


• 
  de formuler des propositions visant à optimiser et faciliter la situation du client


• 
  d'identifier les projets du client et les besoins en découlant


• 
  de formuler des propositions de placements et de crédits correspondants aux besoins et projets des clients


• 
  de commercialiser les produits d'assurance


• 
  d'identifier les opportunités de rebond commercial


• 
  de maîtriser la conduite de l'entretien de négociation afin d'atteindre les objectifs de production fixés


• 
  de surveiller et gérer le risque de son portefeuille de clients


• 
  de développer son portefeuille de clients par la prospection


• 
  d'utiliser les outils informatiques de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients.

Programme de la formation

Consulter l'organisme.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique