Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Objectifs

Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine.
Mener un diagnostic patrimonial.
Identifier les différentes solutions patrimoniales en fonction des objectifs patrimoniaux.
Proposer une allocation d'actifs.
Utiliser les leviers fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine.
Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Programme de la formation

Définir la notion de patrimoine
Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
Réaliser un diagnostic patrimonial
Repérer les solutions d'investissement proposées en gestion de patrimoine
Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine

Validation et sanction

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique