IMPI Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers KEDGE BS
Date de mise à jour : 12/12/2022 | Identifiant OffreInfo :
02_202212152408
Organisme responsable :
KEDGE BUSINESS SCHOOL
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Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS) - Code CertifInfo
113012
- Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Objectifs
La certification proposée prépare au métier d'Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers, en privilégiant tout particulièrement les compétences techniques et commerciales aux côtés des investisseurs, particuliers ou institutionnels.
En matière patrimoniale, on observe une complexité croissante des profils d'investisseurs, en demande de placements de plus en plus sophistiqués, combinant actifs mobiliers et immobiliers. La prise en compte des attentes multiples des clients devient un véritable enjeu.
Dans ce contexte, le titulaire de la certification doit conduire une relation tout autant qu'un projet de long terme avec les clients et les experts de son réseau afin d'ajuster les paramètres de la solution d'investissement pour améliorer la probabilité d'atteinte des objectifs et donc la pertinence du service rendu aux clients. Il doit dans le même temps faire preuve d'une maitrise globale des différents domaines du droit (droit civil, commercial, fiscal, social, immobilier) dans le respect des normes de déontologie et d'éthique exigées pour exercer.
Programme de la formation
- Sélection des investisseurs
- Préparation de l'entretien découverte
- Conduite de l'entretien découverte
- Hiérarchisation des besoins du client
- Conduite du diagnostic patrimonial approfondi
- Pilotage de l'équipe projet
- Identification des produits d'investissement envisageables
- Détermination des produits d'investissement mobilier et immobilier les plus adaptés
- Organisation du déploiement opérationnel de la stratégie
- Suivi de la rentabilité du portefeuille client en actifs financiers et/ou immobiliers
- Vérification de la conformité du portefeuille
- Adaptation de la stratégie aux évolutions juridiques
Validation et sanction
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Type de formation
Certifiante
Sortie
Bac + 5 et plus
Contact de la formation
Contact de l'organisme formateur
SIRET : 51400512300062
33400 Talence
Responsable : Service Alternance
Téléphone fixe : 0800730414
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Information fournie par :
