Gestion de patrimoine - Certificat 2 : Pratiquer une expertise économique et financière appliquée à la gestion de patrimoines privés

Objectifs

Maîtriser l'ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine.

Programme de la formation

Investir dans l'immobilier.
Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation.
Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements.
Proposer des produits structurés, gestion structurée.
Gérer les produits de taux..
Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives.
Savoir investir dans le Private Equity.
Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.
Préparer la retraite : épargne et retraite.
Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie.
Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique