Développer / Réduire les contenus

Expert en gestion patrimoniale et financière

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
Ce programme forme des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
L'Executive Mastère donne accès à la compétence juridique appropriée (CJA) et au statut de conseil en investissements financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'autorité des marchés financiers (AMF).
La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et autres établissements financiers ; compagnies d'assurances ; caisses de retraite ; sociétés immobilières ; sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ; sociétés de gestion d'actifs ; services financiers de PME et/ou de grandes entreprises ; sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion).

Programme de la formation :
Organisation et fonctionnement des activités de marchés*
Rôle et organisation des marchés financiers ; post-marché, back-office ; émissions et opérations sur titres ; bases comptables et financières.
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers*
Démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil au client ; gestion de la relation et de l'information ; instruments financiers et risques ; gestion collective et pour compte de tiers.
Environnement institutionnel, règlementaire et déontologique*
Environnements français, européen et international ; déontologie, conformité des établissements ; lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; "abus de marché".
Environnement juridique du particulier
Régimes matrimoniaux ; successions et libéralités ; droit de propriété et son démembrement ; sociétés civiles et autres structures ; donations et incapacités civiles.
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
Droit des sociétés et droit des contrats ; fondamentaux de la fiscalité d'entreprise : impôts, taxes, régimes d'imposition ; cycle de vie de l'entreprise : démarrage, croissance, disparition ; gestion du bénéfice fiscal ; régimes de retraite ; épargne salariale ; international ; transmission et reprise.
Environnement fiscal du patrimoine du particulier
Fiscalités des particuliers ; ISF ; aspect fiscal du démembrement de propriété.
Patrimoine et immobilier
Expertise du bien immobilier, l'acquisition immobilière ; gestion d'un actif immobilier ; aspects juridiques et fiscaux du patrimoine immobilier ; financement de l'immobilier professionnel et commercial ; terres agricoles et forêts ; SCPI.
Choix des actifs et construction de portefeuille
Concepts de portefeuille et de diversification ; couple rentabilité/risque ; sélection et concept de frontière efficiente ; différents styles ; approche comportementale et mesure de performance.
Les techniques de couverture des risques financiers
Contrats à terme ; stratégies d'options et évaluation ; couverture d'un portefeuille d'actions ; couverture d'un portefeuille d'obligations.
Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
Diagnostic financier de l'entreprise ; décisions financières à moyen et long terme ; trésorerie et financement à court terme ; techniques d'évaluation de l'entreprise.
*modules préparant à l'examen de la certification AMF

Validation et sanction :
Titre inscrit au RNCP n°17275 - notification CNCP niveau I NSF 313p du 02/07/2013

Type de formation : Certification

Niveau de sortie : niveau I (supérieur à la maîtrise))

Métiers visés (lien vers le répertoire des métiers ROME de Pôle emploi)
Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques :
Diplôme accessible par la VAPP et par la VAE

Durée : 510 heures en centre, 900 heures en entreprise
141 heures

Conventionnement : Non

Financeur(s) :
Entreprise, information sur le public : Jeune diplômé, Salarié d'entreprise, Demandeur d'emploi, Financement privé (entreprises, individuels)


Frais restants à la charge du stagiaire : Se renseigner auprès de l'organisme

Conditions d'accès
Public(s) : Demandeur d'emploi, Salarié
Jeune diplômé, Salarié d'entreprise, Demandeur d'emploi

Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis :
Niveau Bac+4 ou 5 ou bac+2 avec au moins 3 ans d'expérience minimum

Lieu de réalisation de l'action
29200 Brest
Téléphone fixe : 02 98 34 44 44
Fax : 02 98 34 44 69
Site web : http://www.brest-bs.com


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 135669 - CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes
Validité du 01/01/2015 au 31/12/2018 - Toutes les régions


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour tous les publics
Code CPF 9583 - COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation)
Validité du 01/01/2015 au 31/12/2019 - Toutes les régions
Branches professionnelles : toutes


Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 18/09/2017 au 14/09/2018
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
BREST BUSINESS SCHOOL
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest


Etat du recrutement : ouvert
Modalité : entrées/sorties à dates fixes
Organisme responsable
BREST BUSINESS SCHOOL
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest
Téléphone fixe : 02 98 34 44 44
Fax : 02 98 34 44 69
Site web : http://www.brest-bs.com


Date de mise à jour : 23/05/2017, Ref : 06_0200723F
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81580
En savoir plus
  • Information fournie par :
    GREF - CARIF OREF Bretagne
  • logo carif
  • Téléphone : 02 99 54 79 00

Crédits 2015 © Réseau Carif-Oref - Tous droits réservés.