Date de mise à jour : 02/04/2024 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000163435
Organisme responsable :
Kedge business School
La certification proposée prépare au métier d'Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers, en privilégiant tout particulièrement les compétences techniques et commerciales aux côtés des investisseurs, particuliers ou institutionnels.
En matière patrimoniale, on observe une complexité croissante des profils d'investisseurs, en demande de placements de plus en plus sophistiqués, combinant actifs mobiliers et immobiliers. La prise en compte des attentes multiples des clients devient un véritable enjeu.
Dans ce contexte, le titulaire de la certification doit conduire une relation tout autant qu'un projet de long terme avec les clients et les experts de son réseau afin d'ajuster les paramètres de la solution d'investissement pour améliorer la probabilité d'atteinte des objectifs et donc la pertinence du service rendu aux clients. Il doit dans le même temps faire preuve d'une maitrise globale des différents domaines du droit (droit civil, commercial, fiscal, social, immobilier) dans le respect des normes de déontologie et d'éthique exigées pour exercer.
Activités visées :
Sélection des investisseurs
Préparation de l'entretien découverte
Conduite de l'entretien découverte
Hiérarchisation des besoins du client
Conduite du diagnostic patrimonial approfondi
Pilotage de l'équipe projet
Identification des produits d'investissement envisageables
Détermination des produits d'investissement mobilier et immobilier les plus adaptés
Organisation du déploiement opérationnel de la stratégie
Suivi de la rentabilité du portefeuille client en actifs financiers et/ou immobiliers
Vérification de la conformité du portefeuille
Adaptation de la stratégie aux évolutions juridiques
Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS);Attestation de suivi de présence
Certifiante
Bac + 5 et plus
Information fournie par :