Consultant financier et patrimonial
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
[Code Certif Info N°109747]
Type de titre / diplôme
Certification active
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Le consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleures solutions financières et patrimoniales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun. Son expertise lui permet de traiter tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers, de fiscalité, d'assurance ou d'immobilier. C'est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.
Objectif
- Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
- Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
- Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Débouchés
Secteurs d'activités :
Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :
- En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
- En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
- En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
- Conseiller financier/Consultant financier
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller en ingénierie patrimoniale
- Conseiller en investissements financiers
- Conseiller épargne et patrimoine
- Courtier en produits d'assurance
- Ingénieur d'affaire
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller/Banquier privé
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP35077 | 18/11/2025 | Enregistrement sur demande | Actif |
Code scolarité
16X31328
Certificateur
- Pazel
Valideur
-
Pazel
1ère habilitation Début validité Fin validité 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2025
Pour en savoir plus
Domaines de formation (Formacode® V13)
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41003 : Gestion portefeuille
- 42133 : Gestion immobilière
Liens vers les métiers (ROME)
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 18/11/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (novembre 2020) - Mercredi 18 novembre 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 novembre 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (novembre 2020) - Mercredi 18 novembre 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 novembre 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 21/03/2021
Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
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Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
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Informations mises à jour le 22/03/2021 par Certif Info.
