La certification a pour objet de développer une triple compétence, déclinée sous forme théorique et opérationnelle (en particulier sous forme d'études de cas pour ce deuxième aspect) :
- Droit/fiscalité : droit du patrimoine (patrimoine privé du chef d'entreprise, familles recomposées, droit des successions internationales). Ingénierie sociale, assurance-vie, retraite-prévoyance, droit des sociétés civiles et commerciales, droit des assurances, droit pénal financier et compliance, fiscalité du patrimoine professionnel et fiscalité internationale,
- Economie/finance : produits dérivés, économie de l'épargne, analyse du crédit patrimonial, patrimoine et investissement immobilier, choix de portefeuille, grands enjeux économiques contemporains, finance internationale, finance du patrimoine immobilier, marché de l'art, analyse conjoncturelle, produits et marchés de taux, finance d'entreprise, ingénierie financière, produits structurés
- Mise en situation concrète et comportement commercial : études de cas de transmission du patrimoine privé, dimensions humaines et digitale de la gestion de patrimoine, communication en gestion de patrimoine, techniques commerciales, anglais, culture générale, voyage d'étude au Luxembourg.