Formation : Conseiller financier enzaproizd banque assurance de l'organisme ISCV Jean XXIII
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Conseiller financier enzaproizd banque assurance

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat :

  • L'analyse et la proposition de produits d'épargne et de placement
  • L'analyse et la proposition de solutions de crédits
  • La proposition de produits d'assurances
  • La gestion des risques et le management d'équipe
  • La vente de produits et de services bancaires et monétiques

Compétences ou capacités attestées :

  • Respecter les procédures techniques, règlementaires relatives aux comptes
  • Maîtriser les services bancaires et leur contractualisation
  • Synthétiser et expliquer une solution commerciale
  • Auditer, analyser et solutionner le besoin d'un client en produits d'épargne et de placements
  • Conseiller un client en fonction de ses objectifs, de ses liquidités et de son horizon-temps
  • Identifier les différents crédits en fonction de l'évaluation du risque client
  • Proposer une solution de financement d'un projet (besoin, opportunité, situation)
  • Identifier les critères qui conduisent à l'évaluation de la couverture d'un risque lié à un bien matériel
  • Auditer une situation financière pour proposer une garantie aux personnes
  • Mettre en place une action commerciale au sein d'une agence, contrôler le réalisé en fonction des objectifs individuels et collectifs
  • Auditer, analyser une situation financière de particuliers et de professionnels : maîtriser les ratios permettant de juger la pertinence d'une décision
  • Diagnostiquer et évaluer les risques liés à une opération financière ou une souscription d'assurance


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Durée, rythme, financement
Conventionnement : Oui

Conditions d'accès
Public(s) : Tout public
Conditions spécifiques et prérequis :
Aucune

Lieu de formation
ISCV Jean XXIII
Avenue des Sables
85505 Les Herbiers

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 22/12/2017 au 17/12/2020
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
Avenue des Sables
85505 Les Herbiers
Organisme de formation responsable
Avenue des Sables
85505 Les Herbiers
Téléphone fixe : 02-51-64-99-61

Ref : 28_55592676660
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