Conseiller vos clients professions libérales - Expertise

Habilitation

[Code Certif Info N°104271]
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Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif

Elle permet pour chaque conseiller (banque - assurance - investissement) d'accompagner une clientèle de professions libérales dans la gestion de son patrimoine et activité au quotidien et notamment :

  • d'appliquer dans son quotidien les règles protégeant les personnes exerçant une profession libérale pour éviter les erreurs pour son établissement et les actes dommageables pour ses clients ;
  • de réaliser des opérations patrimoniales plus complexes en posant les bonnes questions et en alertant quand nécessaire les experts juridiques de l'établissement.
Objectif

Compétence (C1)

  • Identifier le statut de Personne Morale du professionnel libéral, en recueillant les informations et documents adéquats, dans le but de lui expliquer et d'appliquer la réglementation et fiscalité de la relation bancaire de manière concrète.

Compétence (C2)

  • Évaluer les enjeux patrimoniaux du client professionnel libéral, artisan et commerçant et apporter les conseils les plus adéquats pour le protéger.

Compétence (C3)

  • Identifier les différents régimes sociaux existants pour les professions libérales de santé afin de proposer les bonnes solutions de financement et réussir un entretien de vente.
RNCP
Non
Répertoire spécifique
Certificateur
  • Bärchen Education
Valideur
  • Bärchen Education
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    31/12/2021
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaine de formation (Formacode® V13)
  • 41014 : Gestion patrimoine
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.