Conseiller patrimonial

• Conseiller patrimonial - Code CertifInfo 109009
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :

• Caractériser et exploiter le portefeuille client d'une entreprise identifiée


• Mettre en oeuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux


• Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées


• Suivre et mesurer l'efficacité d'un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement définies.


• Envisager la continuité du projet.


• Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandation

Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d'un client :

• Interagir avec un client dans le cadre d'une analyse patrimoniale


• Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d'une analyse patrimoniale


• Répondre aux attentes du client dans un contexte donné


• Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnée

Elaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d'un client :

• Exploiter le diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client


• Emettre des recommandations en lien avec l'épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur


• Énoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur


• Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur


• Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur


• Formuler des recommandations liées à l'optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur


• Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en vigueur

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4