Conseiller Financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 63705
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Préparer le Titre Conseiller Financier
- Connaître les services et produits bancaires
- Connaître les services et produits d'assurances
- Maîtriser les solutions d'épargne et de
placement
- Apprendre à auditer les risques juridiques et
financiers

Programme de la formation

BLOC D'ACTIVITÉ 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET MONÉTIQUES
Fonction 1 : Proposer des services bancaires aux clients
Fonction 2 : Proposer des moyens de paiement aux clients
BLOC D'ACTIVITÉ 2 : L'ÉPARGNE ET LES PLACEMENTS
Fonction 1 : Conseiller le client sur les produits d'épargne
Fonction 2 : Mettre en oeuvre des solutions de placements
BLOC D'ACTIVITÉ 3 : LES CRÉDITS
Fonction 1 : Proposer un crédit destiné aux particuliers
Fonction 2 : Déterminer la solution de financement aux professionnels
BLOC D'ACTIVITÉ 4 : LES ASSURANCES
Fonction 1 : Assurer les dommages causés aux
personnes et aux biens
Fonction 2 : Commercialiser des assurances de personnes
BLOC D'ACTIVITÉ 5 : :GESTION DES RISQUES ET MANAGEMENT
Fonction 1 : Le management des équipes
Fonction 2 : Audit des risques bancaires et d'assurances
Notre méthode :
L'ISFAC base son activité sur l'accompagnement des apprenants ce qui permet leur montée en compétences.
L'accompagnement commence par la recherche de l'employeur et se poursuit ensuite tout le long du parcours de formation : suivis en entreprise avec le maitre d'apprentissage, évaluations et bilans pédagogiques réguliers, accompagnement socio-professionnel et éducatif inhérent au statut d'apprenti.
L'ISFAC développe ses méthodes pédagogiques au travers de la multimodalité pour une préparation efficace à l'examen et un apprentissage du métier visé. Les outils d'accompagnement à une pédagogie hybride nous permettent de mettre en œuvre une pédagogie active, tournée vers l'apprenant. La mise en place d'une pédagogie inversée, d'un travail basé en présentiel sur la mise en pratique et l'application d'un accompagnement individuel (synchrone où asynchrone) en fonction des besoins de chacun. Le choix de cette méthode permet à l'apprenant de développer en plus des connaissances en lien avec le diplôme visé, des compétences transversales comme l'autonomie et la responsabilité, qui seront essentielles à son parcours professionnel. Les séances, animées par des intervenants professionnels du métier, sont basées sur des échanges, des partages d'expérience. Le travail en mode projet est favorisé.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4