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Conseiller financier

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat :
  • L'analyse et la proposition de produits d'épargne et de placement
  • L'analyse et la proposition de solutions de crédits
  • La proposition de produits d'assurances
  • La gestion des risques et le management d'équipe
  • La vente de produits et de services bancaires et monétiques
Compétences ou capacités attestées :
  • Respecter les procédures techniques, règlementaires relatives aux comptes
  • Maîtriser les services bancaires et leur contractualisation
  • Synthétiser et expliquer une solution commerciale
  • Auditer, analyser et solutionner le besoin d'un client en produits d'épargne et de placements
  • Conseiller un client en fonction de ses objectifs, de ses liquidités et de son horizon-temps
  • Identifier les différents crédits en fonction de l'évaluation du risque client
  • Proposer une solution de financement d'un projet (besoin, opportunité, situation)
  • Identifier les critères qui conduisent à l'évaluation de la couverture d'un risque lié à un bien matériel
  • Auditer une situation financière pour proposer une garantie aux personnes
  • Mettre en place une action commerciale au sein d'une agence, contrôler le réalisé en fonction des objectifs individuels et collectifs
  • Auditer, analyser une situation financière de particuliers et de professionnels : maîtriser les ratios permettant de juger la pertinence d'une décision
  • Diagnostiquer et évaluer les risques liés à une opération financière ou une souscription d'assurance


Programme de la formation :
5 Écrits : questionnaires à choix multiples, études de cas et une soutenance orale devant un jury composé de Dominique GALLARD et de 2 professionnels (banque et assurance) portant sur :
- les services bancaires et monétiques
- l'épargne et les placements
- les crédits
- les assurances
- la gestion des risques
- les techniques de management

Type de formation : Certification

Niveau de sortie : niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés (lien vers le répertoire des métiers ROME de Pôle emploi)
Durée, rythme, financement
Durée : 560 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Formation à temps plein (initial) ou en contrat de professionnalisation

Modalités de l'alternance :
560h en centre

Conventionnement : Oui

Financeur(s) :
Collectivité territoriale - Conseil régional, DISPOSITIF "REGION FORMATION - VISA METIERS+"
OPACIF, Formation avec autres financements (Opca, Opacif, entreprise, individuel)
OPCA, Formation avec autres financements (Opca, Opacif, entreprise, individuel)
Bénéficiaire de l'action, Formation avec autres financements (Opca, Opacif, entreprise, individuel)
Entreprise, Formation avec autres financements (Opca, Opacif, entreprise, individuel)


Conditions de prise en charge :
DISPOSITIF "REGION FORMATION - VISA METIERS+"

Conditions d'accès
Public(s) : Agent de la fonction publique, Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public

Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis :
Bac +2 Validé

Lieu de réalisation de l'action
19 rue André Le Nôtre
49066 Angers cedex
Site web : http://www.espl.fr/index.php?page=bachelor_baf_alt
Accès handicapés : accès handicapés

Contacts
Contact sur la formation :
19 rue André Le Nôtre
49066 Angers cedex
Responsable : Se renseigner aupres de l'organisme

Téléphone fixe : 02 41 73 20 30



Contacter l'organisme formateur :
19 rue André Le Nôtre
44000 Angers
Responsable : Se renseigner aupres de l'organisme

Téléphone fixe : 02 41 73 20 30



Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 162997 - Liste à défaut de convention collective AGEFOS PME
Validité du 11/12/2015 au 31/12/2019 - Toutes les régions

Code CPF 127507 - CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance
Validité du 01/01/2015 au 31/12/2020 - Toutes les régions


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Code CPF 174772 - COPAREF Pays de la Loire
Validité du 15/03/2016 au 31/12/2018 - Région : Pays-de-la-Loire
Branches professionnelles : toutes


Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 19/09/2016 au 31/08/2017
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
19 rue André Le Nôtre
49066 Angers cedex

Modalité : entrées/sorties à dates fixes
Organisme responsable
ESPL - Ecole supérieure des Pays de la Loire
19 rue André Le Nôtre
49066 Angers cedex
Responsable : Se renseigner aupres de l'organisme

Téléphone fixe : 02 41 73 20 30


Date de mise à jour : 14/06/2018, Ref : 21_1552
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 63705
En savoir plus
  • Information fournie par :
    CARIF OREF Pays de la Loire
  • logo carif
  • Téléphone : 02 40 20 21 31

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