Conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

•  Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
• Conseiller des solutions d'épargne et de placements
• Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
• Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

 Le titre Conseiller Financier est une formation accessible après un BAC +2 :  C'est un Titre reconnu par l'État de niveau 6 (Bac+3), délivré en partenariat avec SOFTEC. Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du « Conseiller Financier » s'exerce au sein d'agences bancaires, d'agences d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils, d'agences immobilières en contact avec les clients. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d'entreprises.

Programme de la formation

L'objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des?produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers?proposés par l'établissement pour lequel il travaille.  Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont?:   À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de : 

• Proposer les services bancaires et d'assurances 
• Conseiller une solution d'épargne et de placement 
• Préconiser une solution pour investir
• Auditer les risques et conduire un projet 

Validation et sanction

MÉTIERS

• Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
• Conseiller(ère) financier
• Agent indépendant
• Courtier(ère)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4