Compétences attestées :
- Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
- Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
- Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance
Le titulaire du Titre « Conseiller Financier » est formé pour acquérir des compétences techniques et commerciales pointues lui permettant de gérer un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers.
- Les compétences développées : services bancaires et d'assurances, épargne et placements, crédits aux particuliers et/ou aux professionnels, assurances de biens et de personnes, gestion des risques et conduite de projet.
- Les métiers : chargé de clientèle (banque et assurance), gestionnaire de clientèle, conseiller en assurance, chargé de clientèle entreprises, chargé de clientèle particuliers, assistant commercial…
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Titre certifié
Certifiante
Bac + 3 et 4